CRM客戶關係管理，紀錄登入職員所開發的新舊客戶，並且和客戶互動的紀錄。
-客戶資料查詢
可依客戶的組群,區域,等級,型態,來源做查詢
-新客戶開發
將所開發的新客戶資料建檔，以便後續服務。
-客戶新談話
紀錄跟客戶在電話中或會議中交談的重點，方便日後查詢並更進一步了解客戶需求。可留下的紀錄資訊包括：談話日期、時間、談話業務、談話性質、客戶簡稱、客戶代表、談話地點、談話主題、談話要點、客戶說法等等。
-客戶談話總表
設定查詢條件，即可瀏覽該權限內可顯示的所有談話紀錄。可從談話紀錄總表中進入瀏覽，也可以從談話歷史紀錄中瀏覽，依使用者個人喜好選用。
-客戶新行程
安排日後與客戶拜訪或各項服務的預定時間行程表，已完成的預定行程會自動紀錄在談話紀錄中。
業務人員或是業務助理可利用行程安排，安排拜訪客戶行程。請先選擇客戶名稱後將資料填妥，按下確定鍵即可完成行程安排。
